CD：
・Columbia Records, CK-32494（　）
・SONY Music Entertainment Inc, CK-65112（2002）

2：American Tango　（J.Zawinul, M.Vitous）　3:39
　　　Wayne Shorter : Soprano Sax & Tener Sax
　　　Josef Zawinul : Fender Rhodes Electric Piano, Synthesizer
　　　Alphonso Jonhson : Electric Bass
　　　Miroslav Vitous : Acoustic Bass
　　　Ishmael Wilburn : Drums
　　　Dom Um Romao : Percussion
　　　James Auger Adderlely : Vocal

3：Cucumber Slumber　（J.Zawinul, A.Jonhson）　8:20
　　　Wayne Shorter : Soprano Sax & Tener Sax
　　　Josef Zawinul : Fender Rhodes Electric Piano, EML Synthesizer
　　　Alphonso Jonhson : Electric Bass
　　　Ishmael Wilburn : Drums
　　　Dom Um Romao : Percussion
　　　Ray Baretto : Percussion

4：Mysterious Traveller　（W.Shorter）　7:21
　　　Wayne Shorter : Soprano Sax & Tener Sax, Tac Piano, Sea Shell
　　　Josef Zawinul : Fender Rhodes Electric Piano
　　　Alphonso Jonhson : Electric Bass
　　　Ishmael Wilburn : Drums
　　　Skip Hadden : Drums
　　　Dom Um Romao : Percussion

5：Blackthorn Rose　（W.Shorter）　5:00
　　　Wayne Shorte r: Soprano Sax
　　　Josef Zawinul : Acoustic Piano, Melodica

6：Scarlet Woman　（A.Jonhson, W.Shorter, J.Zawinul）　5:43
　　　Wayne Shorter : Soprano Sax
　　　Josef Zawinul : Fender Rhodes Electric Piano, Synthesizer
　　　Alphonso Jonhson : Electric Bass
　　　Dom Um Romao : Drums, Percussion
　　　Steve Little : Timpani

7：Jungle Book　7:22
　　　Josef Zawinul : Vocal, Piano, Guitar, Clay Drum,
　　　　　　　　　　Tamboura, Tac Piano, Maracas, Organ
　　　Isacoff : Tabla, Finger Cymbals
　　　Dom Um Romao : Triangle, Tamborine, Cabassa

　All Compositions：Josef Zawinul Unless Otherwise Indicated.
　Produced：Wayne Shorter & Josef Zawinul
　録音：1974年2月〜3月
　　　　米カルフォルニア州・North Hollywood・Devonshire Sound　

　これまでのような暗く混沌とした幻想的な曲もありますが、明るい感じやファンク色が出てきました。　Joe Zawinulのシンセの音もこれまでのものと違って、全盛期のものと音色が似ています。　また、結成メンバーである Miroslav Vitousu（ミロソラフ・ビィトウス、主にAcoustic Bass）が2曲目にしかクレジットされておらず、代りにAlphonso Jonhson（Electric Bass）が新しく加わり、最初のベーシスト交代が行われました。　（この2年後にまたベーシストの交代劇があります）

　1曲目「Nubian Sundance」は、アップテンポではありながら単純なパターンのドラムを主軸に、テーマとは呼べないような奇妙な短いフレーズの繰り返しや、シンセ、サックス、各種のパーカッション、コーラス、ライブ風の歓声　等が絡み付くように延々と展開されていくのが特徴的なファンク色の濃い曲です。　前作「SweetNighter」（1973年）の1曲目「Boogie WooGie Waltz」をさらにバージョンアップした感じです。　日本のクロスオーバー／フュージョンにはあまり登場しないタンバリンが始めから最後まで鳴り響いていたり、Drumsは2人クレジットされていたりと（左右に分かれてはいますが、ほぼ同じパターンで叩いている）、曲中の音色の種類は明らかにパーカッション／打楽器系のものが多いようです。　時折入る、とって付けたような女性コーラスが、この曲のモザイクのような印象の中に、一瞬のきらめきを与えています。　この辺のセンスは明らかに Joe Zawinul のもの。　ライナーノーツには作曲・編曲のクレジットがありませんが、J.Zawinul がWR解散後の「ザビヌル・シンジケート」で1980年代後半にもこれと似た事をやっています。　曲の最後には、ライブ観衆の歓声や拍手が効果音として入りますが、こういうギミックは後もたびたび出てきます。　同じ音やリズムが程よくループして、曲全体がうねっているように聴こえる事から起こる不思議な恍惚感があります。　驚く事に30年以上経過していますが、今聴いても全く古くささを感じません。

　3曲目「Cucumber Slumber」もファンク色の濃い曲。　演奏の途中からフェードインしながら始まりますが、やはりテーマ部分が明快でなく、テナーサックスのアドリブで始まります。　そこではE-Bassが短いフレーズを繰返して弾んだ感じで歌っているので、これがテーマに聴こえてしまいます。　不思議な構成の曲ですが、Bassが主導権を握っているような感じすらあり、サックスやキーボードと三人一緒にアドリブしている感じです。　バスドラやスネアよりもシンバルやコンガの音が大きく、音のバランスが変だなあとは思うものの、このグループの全盛期のサウンドにかなり近い印象。　2002年（Weather Report 解散の16年後）に、1975年〜1983年にかけてのライブ録音の未発表音源を集めた「Live and Unreleased」という2枚組のCDが発売されましたが、そのアルバムの1枚目6曲目に、このアルバム発表の翌年1975年にロンドンのコンサートで演奏された「Cucumber Slumber」が入っていますが、こちらもおすすめです。

　また、J.Zawinulのプロフィール紹介の所でも書いているのですが、この曲「Cucumber Slumber」の始めのベースのパターンは、Weather Report解散後の1986〜87年頃にJ.Zawinulが短期間やっていた「ウェザー・アップデート」というグループのコンサートで演奏された全く別の曲「Man With the Copper Fingers」にも引用されています。　 この曲のオリジナルは、Weather Report の1986年ラストアルバム「This Is This」に収録されていますが、1987年の「ウェザー・アップデート」のライブでは少々違うアレンジとなっており、出だしのベースラインが、「Mysterious Traveler」の中の「Cucumber Slumber」という曲の出だしに酷似、ベースパターンだけサンプリングされているような感じです（実際の演奏はVictor Baily （ビクター・ベイリー＝Weather Report末期のBass）との情報あり）。

　4曲目「Mysterious Traveller」は、短いフレーズの繰り返し、抑揚の少ない一本調子の曲の展開、複数同時のアドリブ展開、など例のパターンが使われています。　何となく宇宙的と言うか混沌とした感じや、ファンク色もあるのが面白い。　この曲も2組のドラムが左右にわかれて聴こえてきます。

　この他、以上のものとは違う個性の曲も揃っており、このグループ独自の不思議な雰囲気が味わえる1枚でお勧め。　代表作 1976年「Black Market」や1977年「Heavy Weather」を聴いてWeather Report をもっと聴いてみたいと思った方には、次の1枚としてもお勧めです。